Сексуальной чернокожей милфе Наоми Фокс приходится трахаться с директором школы, чтобы ее пасынка не исключили.
Когда Рион обучает миниатюрную милашку Алису, он сталкивается с ее мачехой Офелией, которая знает, что он смотрит на нее.
